中兴通讯每次涨停都特别会挑时候!
8月21日 ,中兴通讯AH股盘初大涨,A股一度涨停,截至午间收盘涨幅回落至6.36%;H股一度涨超14%,随后涨幅也收窄 。值得注意的是 ,每次中兴通讯大涨,基本上对应着市场的高潮阶段。该股近期连续大涨,本周涨幅已经超过20%。
那么 ,中兴通讯为何此时爆发?可能与浙商证券的一份标有“重大推荐”的研报有关。在研报库中,5月份之后,中兴通讯只有一篇研报 ,该研报于昨日(20日)晚间发布,来源是浙商证券 。作者是通信行业资深分析师张建民。
研报逻辑显示,通信设备巨头中兴通讯在AI计算+网络业务进展被明显低估 ,AI有望再造中兴。公司依托超节点整机+Switch Tray+机内互联交换芯片的核心能力,占据战略地位 。
中兴通讯爆发
8月21日早盘,中兴通讯AH股大涨 ,A股迅速涨停,H股涨超14%。但很快,股价涨幅皆出现回落,成交同比大幅放大 ,显示有资金在高位套现。值得注意的是,中兴通讯近期涨幅并不小,本周A股涨幅已超20% ,上周超4% 。
那么,中兴通讯缘何突然爆发?可能与一份研报有密切关系。昨天晚上,浙商证券发布近三个月唯一一份涉及中兴通讯的研报。研报称 ,通信设备巨头,AI计算+网络业务进展明显低估,AI有望再造中兴 。公司预期差在于:超节点进展超预期 ,公司依托自身核心能力优势,有望占据超节点整机+Switch Tray+机内互联交换芯片的核心战略地位。
值得注意的是,中兴通讯近期的确出现了大利好。8月18日下午 ,中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目标包1 、2、3、4公示中标候选人 。相比之前已公示的包5和包6,本次4个标包均为CUDA生态设备,总计含税价超17亿元,堪称一块“大蛋糕 ”。一共3家厂商中标:中兴通讯、新华三集团 、浪潮计算机。其中 ,中兴通讯中标了包1、包2、包3,并在规模最大的包3中一举斩获70%份额,带动整体中标份额超过50% ,订单金额约8.85亿元,成为本次集采的大赢家。此次中标可能起到了“风向标”的作用 。
该公司一季报信息显示,在算力领域 ,中兴通讯充分把握国内头部互联网公司 、运营商、行业公司等加大算力投资的机遇,深化市场拓展,扩大合作规模。季度服务器及存储营收快速增长 ,其中智算服务器把握DeepSeek带来的智算需求爆发机会,通过与头部厂商深入合作,智算服务器订货占比超60%。智算一体机产品已全面支持DeepSeek系列模型 ,在电信、教育 、医疗、电力、政务等多个行业及场景应用实践,助力AI在各行业落地 。
外资大行的动作
近期,外资大行在中兴通讯上的态度也略显分歧。
2025年7月11日,贝莱德在中兴通讯的持股比例由5.81%上升至6.32%。此次增持通过香港交易所披露 ,显示出贝莱德对中兴通讯的持续关注与投资信心 。8月19日,香港交易所披露信息:8月14日,贝莱德对中兴通讯的持股比例从6.98%提升至7.43%。
然而 ,8月13日,瑞银集团在中兴通讯的持股比例从7.05%下降至6.94%。此次减持通过香港交易所披露,反映了瑞银集团对中兴通讯股权的调整 。中兴通讯作为全球领先的通信设备制造商 ,其股权变动受到市场高度关注。此次减持未披露具体原因及交易金额,市场分析认为可能与瑞银集团的投资策略调整有关。
高盛此前预测,中兴通讯次季净利润将按季增长12%至27亿元人民币 ,并看好公司通过AI创新来实现业务扩张 。此外,预计中兴通讯第二季收入将同比增长12%至356亿元人民币,受惠于企业和消费客户对AI基础设施 、AI设备及AI软件不断上升的需求 ,相信企业及消费电子业务将继续成为中兴通讯的主要增长动力,次季毛利率预期将进一步提升至37.8%,对比首季为34.3%。
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